近日，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波在接受中國國際電視臺采訪時(shí)透露，比亞迪尊重特斯拉，并將很快為特斯拉提供電池。
其實(shí)，比亞迪為特斯拉提供電池的傳聞由來已久。去年8月就有消息稱，比亞迪將于2022年二季度向特斯拉提供“刀片電池”，當(dāng)時(shí)比亞迪對此表示“不予置評”。
此番舊事重提，而且微博“比亞迪向特斯拉供電池”的話題突然爆火的時(shí)機(jī)也頗為玄妙，6月8日早上該話題被頂上熱搜，午后就有消息稱比亞迪市值超過大眾集團(tuán)，僅次于特斯拉和豐田。不得不佩服這波營銷杠杠的，著實(shí)為比亞迪帶來了巨大的關(guān)注。
不過也有投資者擔(dān)憂，比亞迪和特斯拉同為造車企業(yè)，特斯拉如果借助比亞迪的刀片電池順利降低特斯拉的生產(chǎn)成本，價(jià)格向下兼容，無疑會沖擊比亞迪的基本盤。
為何比亞迪還主動遞”刀片“？
01
為何要與競爭對手合作
廉玉波在采訪中，并未明確提到將為特斯拉供應(yīng)哪種類型的電池、供應(yīng)量有多大，但從其言辭中表露出“好事將近”的態(tài)度，比亞迪與特斯拉的合作似乎并不只停留在投石問路的意向階段。如果全球市值第一大車企與第三大車企，能夠在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)達(dá)成深度合作，會為雙方帶來怎樣的商業(yè)價(jià)值？
今年3月，在特斯拉德國柏林工廠的開工儀式上，馬斯克坦言，特斯拉未來幾年的挑戰(zhàn)將與電池生產(chǎn)及其供應(yīng)鏈（包括原材料采購）有關(guān)，“我認(rèn)為明年電池生產(chǎn)可能會面臨挑戰(zhàn)”。
除了避免被鈷、鎳等稀有金屬“卡脖子”，馬斯克對電池產(chǎn)品及供應(yīng)商的選擇，除了安全性，考慮的無外乎產(chǎn)能和成本優(yōu)勢。王傳福押下重注的刀片電池，在原材料價(jià)格不斷上漲、全球汽車供應(yīng)鏈承壓的背景下，顯露出幾分應(yīng)運(yùn)而生的意味。
公開信息顯示，比亞迪今年在全國各地開建6個(gè)新電池項(xiàng)目，加上此前已開建和落成的項(xiàng)目，比亞迪未來的電池生產(chǎn)基地將達(dá)到19座，總產(chǎn)能超過400GWh。
除了滿足強(qiáng)勁增長的自產(chǎn)汽車銷量，對于一向奉行“自己動手，豐衣足食”的比亞迪而言，外供動力電池不失為一份有利可圖的“副業(yè)”。2021年，王傳福曾霸氣喊話：“幾乎每一個(gè)你能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池洽談合作?！?br>
近日，更有一則“壕氣”傳聞令市場驚嘆比亞迪的闊綽手筆。有消息人士稱，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達(dá)成收購意向，粗略計(jì)算，可覆蓋超2700萬輛60度純電車型的動力電池需求。
上述消息人士透露，在這6座鋰礦中，有幾座將實(shí)現(xiàn)在下個(gè)月出貨，預(yù)計(jì)這些鋰可在今年第三季度被搭載到比亞迪刀片電池中。
對此，比亞迪的回復(fù)是“不予置評”。但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，洽購非洲鋰礦對于比亞迪而言，是應(yīng)對長期的增量需求，此番長線布局不僅能夠保證比亞迪在數(shù)年內(nèi)不必“巧婦難為無米之炊”，在增加全球動力電池供貨量方面，也將有備無患。若選擇底蘊(yùn)深厚的比亞迪作為補(bǔ)充供應(yīng)商，對于未來亟需提高產(chǎn)能的特斯拉來說，也是一個(gè)有利的策略。
另外，刀片電池作為新一代磷酸鐵鋰電池，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為其安全性高于三元鋰電池和傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池。不過，盡管刀片電池已經(jīng)通過針刺試驗(yàn)中的表現(xiàn)證明其可靠性，但今年以來，頻上熱搜的比亞迪車輛自燃事件，似乎更需要特斯拉的選擇，作為自家電池安全性的最強(qiáng)背書。
02
特斯拉，敲山震虎
從一開始特斯拉就在強(qiáng)調(diào)降本的問題。
特斯拉簡陋的內(nèi)飾風(fēng)格、整體壓鑄器件制造、自研FSD芯片、自研4680電池等，無一不是為了削減成本。所以當(dāng)上游原材料飆漲，電池價(jià)格攀升的情況出現(xiàn)，馬斯克自己也急得跳腳起來。
盡管在電池供應(yīng)方面，特斯拉能夠把松下、LG新能源、寧德時(shí)代都拿捏的死死的，但面對大趨勢的碾壓，特斯拉也只能捏著鼻子認(rèn)下。于是，也就有了特斯拉前期連續(xù)調(diào)漲價(jià)格的操作出現(xiàn)。
窮則變，變則通。
就動力電池的成本問題上，特斯拉當(dāng)然不會放松。所以現(xiàn)在坊間傳言，寧德時(shí)代與特斯拉之間的“漲價(jià)”協(xié)議依舊不順，也并非沒有道理。
而且更深一步思考，此次特斯拉引入比亞迪刀片電池，除了勢在必行的成本壓縮之外，恐怕也存在“壓價(jià)”寧德時(shí)代的心思。
原因無他，還是因?yàn)殡姵靥F。
與前期動輒幾萬的調(diào)價(jià)相比，比亞迪旗下新能源車的調(diào)價(jià)僅為幾千，如此強(qiáng)大的成本把握能力，正是特斯拉所需要的。放這樣一條“鯰魚”進(jìn)來，完全可以對寧德時(shí)代進(jìn)行敲山震虎。
至于另一方面，特斯拉自研的4680電池，則將主要分割松下、LG新能源供應(yīng)的三元鋰電池的蛋糕。如此雙管齊下，才有可能達(dá)成特斯拉對自家動力電池供應(yīng)的大洗牌。
有消息稱，搭載比亞迪電池的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測試階段，比亞迪則已經(jīng)獲得了特斯拉10GWh的電池訂單。盡管只不過是寧德時(shí)代供應(yīng)量四分之一的樣子，但也足以表明特斯拉的立場。
賺錢，不寒顫。
哪怕比亞迪是國內(nèi)對特斯拉威脅最大的車企之一，但在利益面前，雙方坐下把酒言歡，又能如何？
03
比亞迪，風(fēng)頭正勁
雖說最近比亞迪“招風(fēng)”不小，但給特斯拉供應(yīng)電池的消息，卻是再次穩(wěn)定了比亞迪的地位。
就像前文提到的，對于比亞迪來說，現(xiàn)在的時(shí)間節(jié)點(diǎn)十分特殊。先是汽車銷量在中國市場一騎絕塵、罕有對手，再是市值拿到了世界車企的前三，僅次于特斯拉和豐田。
這樣的比亞迪，大有一番三十年河?xùn)|，三十年河西的意味。
回頭看，比亞迪的身份并不簡單，造車、造電池、造芯片，甚至還在代工手機(jī)，因此也很難只用一個(gè)新能源車企的身份去定義它。事實(shí)上，也正是因?yàn)槎嗄曛圃鞓I(yè)的積累，才為此時(shí)比亞迪在汽車行業(yè)的一路高歌，打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
可是，比亞迪會為特斯拉供應(yīng)電池多久呢？
人無遠(yuǎn)慮，必有近憂?，F(xiàn)在特斯拉引入比亞迪電池的目的顯而易見：一是把比亞迪當(dāng)槍使，讓比亞迪與寧德時(shí)代互為制衡；二是借助刀片電池，造出更廉價(jià)、大眾、性價(jià)比高的特斯拉。
換句話說，今天的比亞迪與特斯拉還是友好的合作伙伴，但誰又能保證，之后的日子里，兩者不會兵戈相向，決戰(zhàn)中國市場呢？
要知道，現(xiàn)在圍攻Model 3的眾多車型，比亞迪海豹可是最為積極的那位。
然而拋開博弈心態(tài)，對于比亞迪來說，供貨特斯拉既是對自家電池產(chǎn)品質(zhì)量的佐證，也是為其電池外供提供了寶貴契機(jī)。
如果說現(xiàn)在刀片電池體現(xiàn)的是比亞迪技術(shù)優(yōu)勢，那么有了特斯拉等車企的市場檢驗(yàn)，技術(shù)優(yōu)勢就會逐漸轉(zhuǎn)為品牌優(yōu)勢。這一角度出發(fā)，比亞迪似乎還能在這場買賣中，撈到不少除錢之外的好東西。而這些東西，又都是未來新能源汽車市場競爭中“殺手锏”一般的存在。
那么問題來了，特斯拉有自己的小心思需要實(shí)現(xiàn)，比亞迪不一定會虧，誰又會在這次買賣中受傷呢？
恐怕還得是寧德時(shí)代。
不僅僅是在磷酸鐵鋰電池這一技術(shù)路線上，比亞迪將與寧德時(shí)代在特斯拉的平臺上進(jìn)行正面交鋒。比亞迪在海豹上配置的CTB技術(shù)，更是直指寧德時(shí)代的CTP。
CTB，Cell To Body，和CTC技術(shù)類似，都是將電芯直接集成在底盤里。但區(qū)別也很明顯，CTC會對電池包進(jìn)行特定保護(hù)，而比亞迪的CTB則利用刀片電池的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，將電芯融合進(jìn)了車身的整體設(shè)計(jì)中來。
簡單來說，刀片電池的電芯會與整個(gè)電池包組成類似蜂窩鋁的結(jié)構(gòu)，本身就可以起到車身結(jié)構(gòu)件的作用。這樣的做法既可以增加車內(nèi)的Z軸空間，還能在成本降低的情況下，使得車身剛性、安全性、操縱性提升。
有消息稱，本月寧德時(shí)代就將發(fā)布自己的麒麟電池，屬于CTP第三代技術(shù)，號稱比特斯拉的4680系統(tǒng)能夠提升13%的性能。按現(xiàn)在的情況來看，與麒麟電池率先一較高下的電池技術(shù)，可能還是會落在比亞迪CTB的頭上。
而這里也突然想起王傳福曾經(jīng)說過的一句話：“我們能做多大，就看市場能給多大的空間，我們感到電動化的進(jìn)程在加速，遠(yuǎn)比我們想象的來得快，看誰資源多、供應(yīng)鏈健康、產(chǎn)品優(yōu)勢大，就能贏得更大的市場?！?br>
確實(shí)，連續(xù)三個(gè)月破10萬輛交付的比亞迪，有資格說自己贏到了市場。甚至就連那動力電池業(yè)務(wù)，也因此邁出了舉足輕重的一步。
只不過另外一個(gè)有意思的問題是，作為比亞迪競爭對手的寧德時(shí)代，當(dāng)面對行業(yè)市場、特斯拉，以及其它合作伙伴給出的壓力時(shí)，能在近在眼前的半年報(bào)中，交出一份令人滿意的答卷嗎？
04
壓力給到了寧德時(shí)代
比亞迪與特斯拉在動力電池供應(yīng)方面的合作盡管并未經(jīng)兩家公司官方確認(rèn)，這個(gè)消息卻毫不意外地成了險(xiǎn)些壓垮寧德時(shí)代股價(jià)的“稻草”。
6月8日，寧德時(shí)代上演了一場震撼A股的“深V”，盤中一度跌超7%。近來該公司飽受業(yè)績不佳、卷入巨額期貨損失等負(fù)面?zhèn)髀劺_，針對性的及時(shí)辟謠也未能挽救昨日股價(jià)繼續(xù)下行的頹勢。在難以被量化的情緒中，比亞迪分食寧德時(shí)代最大客戶的傳聞，顯然又增加了一分苦澀的調(diào)味劑。
比亞迪增加電池外供，對寧德時(shí)代的真實(shí)影響究竟如何？
根據(jù)比亞迪2021年的財(cái)報(bào)，2021年二次充電電池和光伏業(yè)務(wù)全年?duì)I收164.7億元，較2020年增長36.27%。但這部分業(yè)務(wù)營收僅占比亞迪全年總營收的7.62%，比起汽車及相關(guān)產(chǎn)品超過50%的份額仍然相形見絀。
難以忽略的是，比亞迪在裝機(jī)量上，正不斷縮小和寧德時(shí)代的距離。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的4月國內(nèi)動力電池裝機(jī)量排行，TOP3分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航，其中，寧德時(shí)代受疫情影響巨大，4月份的動力電池裝機(jī)量從3月份時(shí)的10.81GWh降至5.08GWh，環(huán)比降幅高達(dá)50.01%，導(dǎo)致其市占率從3月份的50.49%回落至38.28%。
彼退我進(jìn)，在各大企業(yè)動力電池裝機(jī)量多為環(huán)比大幅下降的情況下，比亞迪成最大贏家：國內(nèi)市占率上升至32.18%，創(chuàng)單月新高，位居第二；在磷酸鐵鋰電池榜單中，比亞迪4月的裝機(jī)量達(dá)4.19GWh，超過寧德時(shí)代，位列第一。
全球動力電池裝機(jī)量也呈現(xiàn)相同的趨勢。根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，4月寧德時(shí)代裝機(jī)量為8GWh，環(huán)比下降46.3%，穩(wěn)居冠軍寶座。比亞迪則逆勢大漲，以4.3GWh的裝機(jī)量首次超越LG新能源奪得亞軍，但和寧德時(shí)代差距依然顯著。
顯然，具備實(shí)力但仍處于成長中的比亞迪動力電池的業(yè)務(wù)，即便與特斯拉的合作能官宣落地，在短期內(nèi)仍不會給寧德時(shí)代帶來致命的威脅。但傳遞出拷問市場信心訊號的比亞迪，儼然成了一部放大鏡，透過它，寧德時(shí)代自身的痛點(diǎn)變得更加清晰——被蠶食的市場份額、降低的盈利能力昭然若揭，一家獨(dú)大在中國動力電池市場中，由各大車企攪動風(fēng)云的格局下，再無可能。
最后
比亞迪有望借助特斯拉這條鯰魚，擴(kuò)大在主流市場售價(jià)區(qū)間的市場份額。
特斯拉一旦采用了比亞迪的刀片電池，其售價(jià)有望快速下降。這樣一來，就會在15-25萬這個(gè)主流市場進(jìn)行一次較大的洗牌，而比亞迪在這個(gè)區(qū)間由于產(chǎn)品線和競爭力較強(qiáng)，受影響相對較小。
未來隨著智能汽車時(shí)代的到來，大數(shù)據(jù)安全至關(guān)重要，而特斯拉的背景又及其復(fù)雜。到時(shí)候一旦特斯拉因?yàn)椴豢煽匾蛩兀顺鰢鴥?nèi)市場，比亞迪是最有實(shí)力能填補(bǔ)這個(gè)市場真空的。
這才是比亞迪甘遞“刀”特斯拉的原因吧！
來源：賢集網(wǎng)
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