隨著疫情的結(jié)束，國內(nèi)市場全面放開，汽車行業(yè)也走出了一季度較為疲軟的行業(yè)，但是新能源汽車方面保持了增長的趨勢。中國汽車技術(shù)研究中心\中汽信息科技有限公司 副總經(jīng)理、工程師 陳海峰在“2023(第三屆)中國汽車后市場產(chǎn)業(yè)趨勢峰會”上的發(fā)言，結(jié)合新能源汽車發(fā)展情況，全面地充分地分析汽車后市場發(fā)展趨勢。
受三年疫情的影響，我國經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)了巨大的變化，2020年GDP增速2.2%、2021年8.4%、2022年3%，整個經(jīng)濟(jì)下滑趨勢比較明顯。為此，國家實施了寬松的信貸及貨幣政策，同時實施了大規(guī)模的減稅降費舉措來對沖經(jīng)濟(jì)下行。對于汽車領(lǐng)域來說，2022年實施2.0T以下車型購置稅減半政策，整體規(guī)模600億元。
在國家購置稅減半以及地方促消費政策等的有效拉動下，疊加新能源汽車以及汽車出口的持續(xù)高速增長，2022年，全年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。
新能源汽車市場持續(xù)爆發(fā)性增長
近幾年，新能源汽車市場從政策驅(qū)動快速轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動，2021年增長率達(dá)到150%以上，2022年增長率達(dá)到了90%以上，市場占有率達(dá)到了25.6%。按照新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，到2025年銷量占比20%，現(xiàn)在已經(jīng)實現(xiàn)了超越，這歸結(jié)于國家及各地對新能源汽車實施的一系列支持政策，以及新能源汽車產(chǎn)品競爭力、使用成本優(yōu)勢持續(xù)增強(qiáng)，替代傳統(tǒng)燃油車的用戶體驗持續(xù)提升。
2023年我國GDP增速目標(biāo)5%左右，對于汽車消費來說，今年1-2月份汽車產(chǎn)銷分別下降了14.5%和15.2%。新能源汽車補(bǔ)貼退出、燃油車購置稅減免政策到期帶來的提前消費，以及國內(nèi)需求未有效恢復(fù)是造成下滑的主要原因。其中2月份汽車市場同比增長13.5%，主要原因是去年同期為春節(jié)月，且今年2月份各地陸續(xù)出臺促進(jìn)汽車消費的政策措施。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，1-2月狹義乘用車批發(fā)銷量306.48萬輛，同比下降15.6%。其中SUV市場份額近年來逐步增長，到現(xiàn)在基本上出現(xiàn)平穩(wěn)的狀態(tài)。MPV市場份額持續(xù)下滑，今年1-2月下滑到4%左右。
從各個乘用車派系的銷量來看，自主品牌包括比亞迪、吉利等市場份額逐漸增大，日系和歐系的市場份額出現(xiàn)逐步回落的現(xiàn)象，包括本田、日產(chǎn)的市場份額也在逐步下降。可以看出，自主品牌發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。
上圖為2月份國內(nèi)乘用車分企業(yè)銷量TOP10，比亞迪、長安、吉利聯(lián)手拿下TOP3，一汽-大眾和上汽大眾銷量均出現(xiàn)19%的下滑，分列第四、第七位;日系2月有東風(fēng)日產(chǎn)和廣汽豐田上榜。
對于新能源汽車來說，現(xiàn)在雖然增長很快，但是新能源汽車市場除了比亞迪和特斯拉，基本上所有的企業(yè)都是虧損的。
從新能源市場結(jié)構(gòu)來看，純電動的占比份額仍然很大，插電式混合動力近兩年增長也較快，這也是比亞迪銷量增長快的原因(因為在插混領(lǐng)域布局的車很多)。2022全年新能源乘用車銷量TOP10企業(yè)均實現(xiàn)不同幅度的同比增長，份額合計74.4%，前三位比亞迪、特斯拉和上汽通用五菱銷量分別為185.76萬輛、71.09萬輛和62.11萬輛，合計占比48.8%。
在PHEV領(lǐng)域，比亞迪多款車型都處于前十名的范圍內(nèi)，理想兩款增程式電動車分列第5、第6名，表現(xiàn)同樣亮眼。
在BEV車型領(lǐng)域，比亞迪、特斯拉及廣汽埃安在TOP10榜單中仍是主角，均有2款以上車型上榜，其余3款車型包括主打個性化的名爵MULAN，以及兩款微型電動車宏光MINI和長安Lumin，其中一度占據(jù)榜首的宏光MINI銷量大幅下滑62%，排名跌至第9位。
新能源商用車領(lǐng)域，吉林系列商用車實現(xiàn)大幅增長。2022年新能源貨車TOP10企業(yè)共銷售15.19萬輛，同比累計增長143.6%，占比79.7%。其中，吉利四川、上汽大通、東風(fēng)汽車位列前三，共銷售7.30萬輛，同比增幅168.0%，占比為38.3%。
汽車出口市場發(fā)展現(xiàn)狀
2022年汽車出口310多萬輛，其中新能源汽車將近70萬輛，現(xiàn)在中國已經(jīng)成為全球第二大出口國，僅次于日本。2023年1-2月，汽車企業(yè)累計出口近63萬輛，同比增長52.9%。其中，新能源汽車出口17萬輛，同比增長62.8%。
自2009年開始，國家允許二手車出口，我們發(fā)現(xiàn)日本出口100多萬輛車，因此中國未來二手車出口潛力也很大，新車與二手車協(xié)同出口將帶來售后市場新的發(fā)展機(jī)會。
汽車及后市場2023年展望
2023年汽車市場，既有宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長、海外需求持續(xù)擴(kuò)大等積極因素，也有消費恢復(fù)放緩、汽車消費透支后促消費政策尚未出臺等不利影響，預(yù)計2023年汽車市場的增長與去年基本持平。
3月6日，由湖北開始打響的降價促銷潮開始逐步蔓延。據(jù)不完全統(tǒng)計，吉林、安徽、河南、四川、黑龍江、山西、云南、廣東、海南和貴州等數(shù)十個省市跟進(jìn)出臺相關(guān)政策以促進(jìn)汽車消費。從燃油車到新能源，從自主品牌到合資品牌，從乘用車到商用車，從中低端品牌向高端品牌。我們認(rèn)為價格戰(zhàn)會在今年4月份將結(jié)束，這里面國六政策切換按照之前國五升級國六經(jīng)驗來看，有必要延期。
2023年，新能源汽車購置稅繼續(xù)減免，地方新能源促消費政策有望延續(xù)，以及原材料鋰等價格的逐步回落，將進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車銷量增長，隨之疊加新能源基礎(chǔ)設(shè)和電池性能的改善，2023年新能源乘用車銷量有望實現(xiàn)進(jìn)一步增長。
汽車后市場發(fā)展趨勢分析
2022年，二手車國內(nèi)交易行業(yè)利好政策頻出，旨在破除不合理限制，便利二手車交易，促進(jìn)二手車經(jīng)銷企業(yè)發(fā)展，加快構(gòu)建二手車交易全國統(tǒng)一大市場。當(dāng)前我國汽車換購占比持續(xù)提升，未來我國二手車市場仍有很大發(fā)展?jié)摿Γ嵌唐诘钠嚱祪r潮給二手車市場造成了很大傷害。
從2009年開始，我們一直配合商務(wù)開展二手車出口研究工作，目前全國開展二手車出口業(yè)務(wù)的地區(qū)共計39個，圍繞二手車出口已形成包括國內(nèi)收車、轉(zhuǎn)移登記、第三方檢測、申領(lǐng)出口許可證、報關(guān)出口、車輛注銷等完善的出口流程。
在體系比較完善的情況下，2021年二手車出口量從零達(dá)到了1.5萬臺，去年將近7萬臺。未來，我國二手車出口規(guī)模和出口國家一定會不斷擴(kuò)大，成為我國二手車流通的重要組成部分，與新車出口協(xié)同出海，在售后領(lǐng)域具有很大潛力。
智能電動化背景下汽車售后競爭格局將發(fā)生深刻變化
電動汽車維保的特殊性，燃油車日常維保以及發(fā)動機(jī)、變速箱等維修大幅減少，汽車售后養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)整體大幅降低，三電系統(tǒng)檢測和維修是新的價值增長點。同時，我們也看到在汽車新零售背景下，車企與售后服務(wù)商合作開發(fā)服務(wù)體系趨勢明顯，并且在智能化、電動化背景下，車企業(yè)端技術(shù)壁壘逐步增強(qiáng)，獨立售后體系在配件供應(yīng)、檢測診斷、維修技術(shù)等方面面臨挑戰(zhàn)，授權(quán)體系份額增長。
另外，伴隨新能源消費者更加年輕、女性比例增加、更關(guān)注車輛顏值與個性化等需求特點持續(xù)凸顯，帶來汽車洗美養(yǎng)護(hù)、改裝相關(guān)的服務(wù)占比快速增加。
汽車定制改裝進(jìn)入快速發(fā)展期
隨著消費者年輕化趨勢越來越明顯，在新能源汽車方面，女性更加關(guān)注汽車的顏值和個性化，所以汽車的個性化定制和改裝業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，我們看到很多車企都在加快布局汽車改裝業(yè)務(wù)，如上汽通用、五菱專門做了授權(quán)的改裝店，上汽大眾、名爵等包括套件的改裝供應(yīng)都在進(jìn)行大量布局，電動車企業(yè)也都在積極布局改裝平臺。
總而言之，隨著汽車定制改裝政策逐步完善，整車企業(yè)加快布局改為業(yè)務(wù)，進(jìn)一步激發(fā)改裝市場潛力。
文章轉(zhuǎn)自：汽配圈
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